Управление тегами

Общие сведения о тегах

Тег – это слово или словосочетание, которым Вы можете охарактеризовать то или иное обращение в Вашу компанию. Теги устанавливаются Вами вручную в отчетах «Журнал звонков» и «Журнал обращений». Например, Вы можете добавлять к обращению тег «Обращение по летней распродаже».
Вы можете фильтровать записи в журнале звонков или в журнале обращений, чтобы просматривать информацию по интересующему Вас тегу.

Обзор механики управления тегами

Вы можете любому обращению в журнале звонков и в журнале обращений присвоить/редактировать/удалить один или несколько тегов.
Один тег может относиться к нескольким обращениям и, соответственно, Вы можете назначить/присвоить его нескольким обращениям одновременно. Например, тег «Обращение от особенного Клиента», присвоенный обращению, поступившему в прошлом месяце, также может быть присвоен и обращению, поступившему в текущую дату.
Вы можете вручную создавать и присваивать теги или использовать библиотеку тегов. Библиотека тегов формируется из используемых Вами тегов. Вы можете добавлять/редактировать/удалять теги в библиотеке тегов. Для каждого тега Вы можете указать цвет ярлыка, который позволит идентифицировать тег.

Создание, редактирование и удаление тегов в обращении

Чтобы присвоить тег тому или иному обращению, выполните следующие действия:
1) нажмите на пункт "Журналы", в меню коллтрекинга;
2) проверьте правильно ли выбран виджет колттрекинга;
3) нажмите на одну из вкладок:

• Все обращения: будет открыт журнал обращений;
• Звонки: будет открыт журнал звонков;

4) найдите строку с данными нужного вам обращения. При необходимости, используйте фильтры;
5) нажмите кнопку  в графе "Теги". Будет открыт выпадающий список;

6) выполните одно из следующих действий:

• если обращению нужно присвоить тег из библиотеки тегов, то выберите необходимый тег в выпадающем меню. Выбранный Вами тег будет присвоен обращению:
• если обращению нужно присвоить новый тег, то нажмите ссылку «Создать тег»:

После нажатия на ссылку «Создать тег» будет открыто окно «Все теги», в котором Вам нужно выполнить следующие действия:
1) введите название тега;
2) выберите цвет ярлыка для тега;
3) нажмите кнопку «Применить»:

Введенный Вами тег будет присвоен обращению, а также этот тег будет автоматически добавлен в библиотеку тегов.
Чтобы добавить еще один тег к обращению, в строке с данными обращения, в графе "Теги" нажмите кнопку  и выберите нужны тег. 

Чтобы открепить тег от обращения, нажмите на пиктограмму "Крестик" напротив тега. Тогда тег будет откреплен от обращения, но он останется в библиотеке тегов.

Фильтрация обращений по тегам

Отфильтруйте обращения, чтобы просматривать информацию по интересующему Вас тегу. Вот как это сделать:
1) нажмите кнопку «Теги»;
2) активируйте чек-боксы напротив тех тегов, по которым нужно фильтровать;
3) нажмите кнопку «Применить»:

Записи будут отфильтрованы. Вы увидите список обращений, которым присвоены выбранные Вами теги.

Выгрузка тегов

Информацию по обращениям можно экспортировать в файл в формате CSV из журнала звонков или журнала обращений. Экспортированные данные будут содержать теги, присвоенные обращениям:

Библиотека тегов

В библиотеке тегов находятся теги, ранее созданные вами (и другими пользователями отчетов «Журнал звонков» и «Журнал обращений»). Вы можете добавлять их в обращения.

Как перейти в библиотеку

Чтобы открыть библиотеку тегов, нажмите кнопку «Теги»:

В окне «Все теги» приведена информация о тегах, которые использовались в отчетах «Журнал звонков» и «Журнал обращений». Кроме того, там находятся кнопки управления тегами.

Как добавить тег

Чтобы добавить тег, откройте библиотеку тегов и выполните следующие действия:
1) нажмите ссылку "Добавить тег" в окне "Все теги":

2) введите название тега;
3) выберите цвет ярлыка для тега;
4) нажмите кнопку "Добавить":

Откройте окно "Все теги". Чтобы изменить тег, в строке нужного тега нажмите на кнопку . Будет открыто окно «Редактировать тег», в котором Вам нужно выполнить следующие действия:
1) измените тег, так как Вам нужно;
2) выберите цвет ярлыка для тега;
3) нажмите кнопку «Сохранить».

Как удалить тег

При удалении теги из библиотеки, он будет удален также и из всех обращений.
Чтобы удалить тег, откройте окно "Все теги", в строке нужного тега нажмите на кнопку . Будет открыто окно «Удалить тег?», в котором нужно нажать кнопку «Удалить».
Выбранный Вами тег удален из библиотеки тегов, а также из всех обращений.